Предпринимателю, который планирует приобрести готовый бизнес или инвестировать средства в какой-либо проект, приходится решать множество разноплановых вопросов — от простых и понятных до узкоспециализированных, требующих глубокого погружения. Для таких случаев мы предлагаем комплексные услуги по сопровождению покупки бизнеса. Наши специалисты помогут решить все возникающие проблемы покупателя (инвестора) — начиная от оценки инвестиционных рисков и заканчивая подбором управленческого персонала.
Шаг 1. Изучение информационного фона
Предварительный этап, в рамках которого мы выполним следующие мероприятия:
- найдем и проанализируем общедоступную информацию об объекте инвестирования;
- проверим соответствие выявленных фактов информационному меморандуму продавца;
- сопоставим информацию из нескольких разных источников;
- по итогам исследования сформируем список вопросов для продавца либо его представителя.
Если имеются сведения о финансовых показателях деятельности объекта, может быть проведен базовый анализ его инвестиционной привлекательности.
Шаг 2. Маркетинговый анализ
Представляет собой кабинетное исследование с обязательным привлечением экспертов и составлением подробного отчета. Этот этап включает в себя следующие процедуры:
- разработка методологии маркетингового исследования;
- организация системной работы коллектива специалистов;
- сбор и систематизация информации;
- перепроверка и анализ полученных результатов;
- формирование письменного отчета;
- презентация результатов заказчику.
Шаг 3. Due Diligence (комплексный аудит) объекта
В рамках этого этапа мы проверим объект инвестирования по всем фронтам:
- проведем аудит организации бухгалтерского учета;
- проверим правильность исчисления налогов; выявим налоговые риски и разработаем рекомендации, призванные их устранить либо свести к минимуму;
- выполним экспертизу учредительной и иной корпоративной документации, чтобы выявить скрытые обязательства в отношении объекта сделки и иные факты, влекущие за собой правовые риски и дополнительные расходы для покупателя/инвестора;
- определим стоимость устранения обнаруженных проблем (если они имеются), что потребуется для дальнейшего обоснованного торга по цене сделки;
- уточним законность прав на используемые патенты, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности.
Шаг 4. Разработка оптимальной схемы сделки
Этот процесс предполагает разработку поэтапной схемы сделки с учетом выявленных фактов и проведенных аналитических исследований. Юристы рассматривают все возможности оптимизации налогообложения для обеих сторон сделки, а также определяют юридическую форму дополнительных гарантий продавца, если таковые потребуются по результатам предварительных проверок.
Шаг 5. Заключение сделки
Наступает самый важный этап, в рамках которого выполняется целый ряд действий:
- составление договорных документов, в том числе на английском языке, если это нужно для заключения сделки;
- формализация обязательств сторон — в зависимости от рисков, выявленных на подготовительных этапах;
- помощь в регистрации юридического лица, в том числе за пределами Российской Федерации;
- открытие банковских счетов;
- организация подписания документов в присутствии нотариуса (если это необходимо).
Шаг 6. Содействие в подборе персоналаПокупателю может потребоваться обновить ключевые позиции в приобретаемом бизнесе:
Покупателю может потребоваться обновить ключевые позиции в приобретаемом бизнесе:
- финансовый директор;
- главный бухгалтер;
- руководитель юридического отдела;
- менеджеры высшего и среднего звена.
Предоставляя услугу по сопровождению инвестирования (покупки бизнеса), мы готовы оказать клиенту поддержку и в этом вопросе, в том числе самостоятельно протестировать кандидатов на руководящие должности, определить их уровень квалификации и опыта.